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Assessoria de Produtividade Financeira
Promoção por tempo limitado !
O que é Assessoria de Produtividade Financeira ?
A minha Assessoria de produtividade financeira consiste em basicamente segurar na mão do Assessorado e seguir com ele uma trajetória de sucesso.
A Assessoria em questão se baseia no conceito Techfinance, que por sua vez é uma metodologia de atendimento desenvolvida há 5 anos, com mais de 7.000 clientes atendidos.
Trata-se de um modelo de utiliza o ambiente tecnológico e didático, que engloba um planejamento patrimonial e orçamentário, para que você poupe muito tempo e dinheiro.
Além de entregar o Asset Allocation (estratégia eficiente) personalizado para a sua carteira de investimentos, com resultados comprovados.
Economize tempo e dinheiro, focando naquilo que realmente importa pra você.
Eu, enquanto especialista no segmento de produtividade e gestão, carrego comigo a experiência do que deu certo e errado em minha carreira profissional de 12 anos de gestão e 7 como investidor individual.
Por esse motivo, consigo proporcionar melhores referencias produtivas junto a você que deseja e aspira por um acompanhamento mais direto e objetivo, lhe proporcionando a clareza em prol das melhores tomadas de decisões, já que passei por circunstâncias parecidas com as suas.
É importante ressaltar que esse processo funciona de modo a proporcionar maior evolução sobre suas habilidades e informações.
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Esta Assessoria financeira é indicada para pessoas que possuem o desejo de realizar algum tipo de investimentos e necessitam controlar na sua totalidade os seus ativos financeiros.
Muito aconselhável para pessoas que visam a evolução contínua da sua produtividade financeira.
Minha Assessoria dispõe de aplicativos financeiros para nortear todas as áreas das suas finanças, concomitantemente a esta Assessoria, você receberá periódicos conteúdos, dentro de uma metodologia voltada especificamente para a sua produtividade financeira.
Como Funciona? Como Sera feita?
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Diagnóstico Financeiro Preliminar:
Você receberá um formulário para preenchimento das informações essenciais do seu diagnóstico financeiro. Através dele é possível mapear a sua situação financeira atual e projetos futuros, sua relação de investimentos e seus principais objetivos com a contratação da consultoria. Ou seja, tudo que é necessário para personalizar o seu atendimento.
👉Etapas da Assessoria:
1. Visão Patrimonial
2. Clareza do Planejamento Orçamentário
3. Estratégia de Alocação de Ativos
4. Seleção de Ativos
5. Financial Life Plan
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1. Visão Patrimonial
No primeiro atendimento, com o auxílio do Software de Visão Patrimonial, irei estruturar, de forma assertiva e personalizada, um planejamento patrimonial de longo prazo para você, conforme imagem a seguir:
Através do seu planejamento patrimonial, será possível:
✅ Projetar a renda passiva mensal aproximada que você irá obter, de acordo com seus investimentos e aportes mensais, ao final de um determinado período;
✅ Ter a clareza do efeito dos juros compostos na sua construção patrimonial;
✅ Identificar qual será o seu patrimônio final alcançado, caso siga o plano que iremos construir;
✅ Descobrir quando você conseguirá atingir seu primeiro milhão, seguindo o planejamento estruturado em consultoria.
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2. Clareza do Planejamento Orçamentário
Após a definição do seu planejamento patrimonial, você poderá, com o auxílio do Software de Planejamento Orçamentário de longo prazo, obter mais clareza sobre o seu planejamento orçamentário para os próximos 36 meses.
As informações preenchidas no Diagnóstico Financeiro Preliminar serão determinantes nesta etapa da Assessoria.
Com o Orçamento Planejado, você conseguirá ter clareza sobre:
✅ Fluxo de receitas e despesas projetados para até 36 meses, incluindo despesas eventuais;
✅ O real impacto que as decisões de compra, investimentos e patrimônio geram;
✅ Uma leitura clara e detalhada da sua vida financeira contemplando: saldo consolidado mensal e anual;
✅ Definição dos melhores momentos para realização de projetos pessoais e familiares.
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3. Estratégia de Alocação de Ativos
Inúmeros estudos realizados por consultorias, escritórios de investimentos, gestoras de recursos e entidades acadêmicas apontam para um “consenso técnico”: a coisa mais importante para o retorno de uma carteira de investimentos no longo prazo é a estratégia de alocação de ativos
Esta etapa é dedicada à definição da estratégia de alocação de ativos (Asset Allocation) personalizada para o seu perfil, de acordo com os seus objetivos atuais e futuros. Nessa etapa utilizaremos o Software de Estratégia de Investimentos, conforme imagem abaixo:
Com o Software de Estratégia você também viabilizará o rebalanceamento da carteira de investimentos, poupando dinheiro e muito tempo durante a escolha dos ativos e gestão mensal da carteira
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4. Seleção de Ativos
Na última etapa, será possível avaliar as melhores ações do momento, bem como todos os ativos para inclusão na sua carteira de investimentos, de acordo com a estratégia estabelecida nas etapas anteriores. Tudo isso, com o auxílio do Software de Seleção de Ativos Financeiros
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Com o Sistema de Seleção de Ativos, será possível:
✅ Avaliar em um único lugar, os indicadores importantes de uma ação: receita bruta, margem Ebitda, margem líquida, dividendos por ação, ROE, endividamento, Indice Preço/Lucro atual, dentre outros;
✅ Analisar índices históricos: Índice P/L, dividend Yield e Payout de forma simplificada;
✅ Realizar comparação entre empresas do mesmo setor e de outros setores;
✅ Identificar quais ações da carteira estão em um momento propício de compra, momento neutro ou venda.res.
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5. Financial Life Plan
Esta Assessoria vai te entregar clareza e um entendimento de suas finanças pessoais na maior brevidade de tempo possível.
Após a realização da Assessoria, você irá receber um relatório detalhado e personalizado, o Financial Life Plan, com as principais pautas, referências e resultados do atendimento, para que você possa acompanhar e consultar futuramente.
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O que a Assessoria contempla?
✅ Diagnóstico Financeiro Preliminar;
✅ 02 Encontros Iniciais, online via Meet;
✅ 08 Retorno Avaliativo, online via Meet;
✅ 02 Encontro Conclusivo, online via Meet;
✅ Resultados obtidos através dos Softwares visão Patrimonial, Planejamento Orçamentário, Estratégia de Alocação e Seleção de Ativos;
✅ Orientação consultiva com apoio das Carteiras recomendadas da aEleven Financial;
✅ Relatório personalizado, pós Diagnostico: Financial Life Plan®;
✅ Acompanhamento via e-mail por 12 meses em caso de dúvidas.
✅ Acesso a Lista de Transmissão Premium
✅ Acesso direto ao Assessor Financeiro via WhatsApp
Serão 12 encontros online
com o Assessor de Produtividade Financeira Jorge Reis.
Período da Assessoria é de 12 meses
O valor de investimento na Assessoria de Produtividade Financeira é de R$2.497,00
Este pagamento pode ser realizado em até 12x no cartão de crédito
Você está pronto(a) para enriquecer e acessar um outro nível nas suas Finanças e no seu Dinheiro?
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